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化妆品是一种用于美化外貌、改善肌肤外观、修饰容貌以及增强个人美感的产品,以分为护肤、彩妆、洗发、护发、沐浴、香水等类型,不同类型的产品,用途和功效也不同。
化妆品是一种用于美化外貌、改善肌肤外观、修饰容貌以及增强个人美感的产品,以分为护肤、彩妆、洗发、护发、沐浴、香水等类型,不同类型的产品,用途和功效也不同。
中国化妆品行业分为四个主要环节:原料供应商、生产商、品牌商和渠道商,最终产品到终端客户手中,原材料主要包括化妆品原料及包装材料制造行业,上游原料商和生产商在产业链内处于较为弱势地位、中游品牌商在产业链中的话语权最强、下游销售渠道端向多元化方向发展。
化妆品行业上游主要为化妆品原料及包装材料制造行业,其中,化妆品原料主要包括水、甘油、乳化剂、稳定剂、油脂、功能性添加剂和香精等;包装材料包括纸包装、塑料包装、软包装膜袋和玻璃包装等。化妆品原料占化妆品生产成本的比例约为20%-40%,包装材料占化妆品生产成本的比例约为40%-60%。近年来,随着能源价格的上涨及通货膨胀等因素的影响,化妆品原料和包装材料的价格都出现了一定程度的上涨,对化妆品企业的毛利率产生了一定影响,但由于化妆品行业毛利率整体比较可观,因此影响程度较小。
化妆品属终端消费品,下游主要为线上线下销售渠道,其中涉及到线上代运营企业和线下美妆集合店,当前下游销售渠道向多元化方向发展,其中,电商是目前最重要的销售渠道,自2010年后,电商渠道迅速崛起,现已成为化妆品行业第一大销售渠道,2010年线%,未来,随着移动互联网发展和消费者消费习惯改变,加之各大国内外化妆品牌先后入驻电商平台,化妆品行业线上渗透率有望进一步提升。
随着全球经济的持续发展,全球各地区化妆品消费规模呈现出良好的增长趋势,2022年全球化妆品行业市场规模突破300亿美元,预计2023年有望突破320亿美元,其中,以中国和印度为代表的亚太地区,经济发展水平增速突出,居民消费水平的快速提升带动亚太地区化妆品消费规模快速增长,目前,亚太地区已成为全球最大的化妆品消费市场,占比高达57.69%,其次为北美和欧洲,占比分别为16.62%和16.31%。
从国内市场来看,随着中国城镇化进程的持续加快、国民素质的提高、人口结构变化和消费理念的转变,加之以80后、90后为主的消费群体年轻化等叠加效应,为化妆品行业的发展创造了良好的市场环境和增长空间,截止2022年末,中国化妆品生产企业数量达5512家,同比增长10.79%,其中,广东省占全国化妆品生产企业总数的55.2%,占比最大,其次为浙江和江苏,占比分别为10.8%和5.6%,其余省份占比均不足5%。
与此同时,化妆品零售规模也在持续增长,2021年中国化妆品零售市场规模达4026亿元,人均消费金额达285.01元/人,2022年受疫情反复影响,中国化妆品零售有所下滑,2022年人均消费金额降至278.80元/人,中国化妆品零售规模降至3936亿元,其中,护肤品类占比高达45.11%,其次为洗发和彩妆品类,占比分别为12.00%和12.10%。但从长期市场来看,随着城镇化率和人均可支配收入的持续增加,人们将愈加注重个人形象,未来中国化妆品市场将恢复增长趋势,据国家统计局最新数据显示,2023年1-9月中国化妆品零售规模已完成2966亿元,同比增长6.8%可以看出,疫情后时代,中国化妆品市场稳步复苏。
根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年版化妆品产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》分析
中国化妆品行业内参与者众多,市场竞争激烈,其中,中小型化妆品企业约占总数的90%,且本土化妆品公司数量众多,每家企业的市场占有率非常低,目前,中国化妆品市场按消费者购买水平可以分为高档化妆品(高收入消费者)、中档化妆品(中等收入消费者)和大众化妆品(中低收入消费者)三个细分市场,国内厂商产品主要集中于中低档市场,而高端产品市场被外资企业垄断,欧莱雅、拜尔斯道夫等一线化妆、护肤品牌,坐拥着中高端产品,兰蔻、娇兰、雅诗兰黛、欧莱雅、宝洁等国际大牌,以及欧珀莱、大宝、隆力奇、拉芳、丁家宜等国内公司采取收购品牌、市场细分、网络销售、概念营销、错位营销等扩大和占领市场,各种新概念层出不穷化妆品,化妆品经营竞争更趋激烈。
化妆品消费与居民收入水平直接相关,国民经济的持续健康发展将带来居民收入水平的显著提升,加之国家鼓励消费,以及城市化进程加快等因素,均为化妆品行业的快速发展提供了良好的环境和巨大的市场空间,随着中国经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,依托庞大的人口基数,中国已经成为了全球最主要的化妆品市场之一,未来随着中国经济的持续快速发展,市场需求潜力将不断释放,中国化妆品行业发展前景广阔,但也面临一些挑战,如激烈的市场竞争、知识产权问题、不断变化的消费者趋势和环保问题,成功的品牌将需要不断创新,适应市场变化,并关注可持续性和绿色化妆品的发展。
了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年版化妆品产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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